據電池網不完全統計,2022年1-5月電池新能源產業鏈已有26個百億項目相繼落地,投資總金額累計達4090.3億元,已接近去年電池產業鏈所有投資擴產項目金額的1/3,擴產步伐空前。

寧德時代動力電池

自2021年以來,受益于新能源汽車以及儲能方面政策和市場的雙重驅動,配套的電池新能源產業持續高景氣,需求的長期向好也不斷吸引企業加碼布局。電池網統計數據顯示,2021年整個電池產業鏈統計在內的317個投資擴產項目,281個公布投資金額,投資總額逾1.27萬億元。

進入2022年,國內電池新能源領域景氣度依舊居高不下,百億級投資項目頻頻發布。

根據上市公司公告及公開報道,電池網(微號:mybattery)統計了2022年1-5月電池新能源產業鏈百億級項目投資擴產以及開工投產相關情況:

2022年1-5月電池新能源產業百億級項目投資匯總

從百億級項目投資擴產匯總情況來看,據不完全統計,2022年1-5月電池新能源產業鏈已有26個百億項目相繼發布,投資總金額累計達4090.3億元,已接近去年電池產業鏈所有投資擴產項目金額的1/3,擴產步伐空前。

從項目投資領域來看,下游電池擴產邁大步。統計在內的26個百億項目中,電池項目占到一半,達13個之多;正極材料及其上游原材料項目有6個,涉及企業有億緯鋰能、恩捷股份、云天化、華友控股、川發龍蟒、道氏技術、金浦鈦業、容百集團和融捷集團;負極材料領域涉及東島新能源年產30萬噸動力與儲能電池負極材料一體化項目;電解液領域項目涉及2個,包括??菩略葱履茉措娊庖喝軇╉椖亢陀捞履茉床牧袭a業園項目;銅箔項目2個,分別為諾德鋰電銅箔及銅基材生產基地項目和正威國際集團鋰電銅箔項目;新能源汽車零部件項目2個,涉及企業為比亞迪和美的工業技術旗下安慶威靈。

從項目建設模式來看,產業集群和一體化布局凸顯。億緯鋰能攜手恩捷股份、云天化、華友控股圍繞玉溪市目標礦產資源,在玉溪市建設新能源電池、鋰電池隔離膜、磷酸鐵及磷酸鐵鋰、銅箔項目等電池配套項目,打造新能源電池全產業鏈集群;永太新能源材料產業園項目將圍繞新能源材料構建鋰電材料一站式供應基地;金浦鈦業擬在安徽(淮北)新型煤化工合成材料基地建設20萬噸/年電池級磷酸鐵、20萬噸/年磷酸鐵鋰等新能源電池材料一體化項目;基于“新一體化”戰略,容百集團與仙桃市人民政府、武漢市漢陽區人民政府、長江產業投資基金管理有限公司簽署了一攬子合作協議,仙桃基地正式落地;東島新能源年產30萬噸動力與儲能電池負極材料一體化項目落戶雷州。

從項目投資主體來看,新生面孔與行業龍頭齊發力。1-5月,電池新能源產業迎各路玩家巨資押注,新生面孔耀寧科技兩大百億項目發力磷酸鐵鋰電池;楚能新能源600億押注鋰電池,就在兩天前,楚能新能源總投資675億元的鋰電池產業園項目還在湖北省孝感市臨空經濟區開工,產能規劃150GWh;中科新能源投資120億元發力電池領域。同時,行業龍頭比亞迪、億緯鋰能、中創新航、欣旺達、容百集團等也紛紛加大投資金額和投資規模。

從項目落地區域來看,南方成電池新能源產業投資熱土。26個百億項目中,除了1個在內蒙古,1個在山東,其余全部在湖北、安徽、四川、云南、珠海、浙江、江蘇、廣東、福建。具體來看,湖北最受歡迎,吸引7個項目落地,其次是安徽,落地5個百億項目,四川3個,福建2個。

2022年1-5月電池新能源產業百億級項目開工投產匯總

從項目落地速度來看,簽約、開工加速進行。1月15日,諾德股份黃石諾德鋰電銅箔產業園項目簽約,5月28日開工建設;1月24日,湖北省襄陽市人民政府與比亞迪簽署戰略合作協議,2月27日正式開工建設;2月24日,??菩略葱履茉措娊庖喝軇╉椖亢灱s,4月27日項目正式開工;3月9日,道氏技術就年產10萬噸三元前驅體項目簽訂投資合同,5月10日項目開工;3月29日,容百集團與仙桃市人民政府、武漢市漢陽區人民政府、長江產業投資基金管理有限公司簽署了一攬子合作協議,與此同時,容百集團仙桃基地正式開工。

電池網注意到,在國內電池新能源產業百億項目動態不斷的同時,海外新能源產業百億布局也在加速進行。

從新能源汽車領域來看,車企正斥巨資加速產品電動化轉型。據媒體報道,福特汽車計劃加速其電動汽車的部署,其中可能包括將電動汽車方面的投資增加至多200億美元;日本鈴木宣布已與印度古吉拉特邦簽署諒解備忘錄,將投資約1500億日元生產電動汽車和車載電池;大眾集團也表示,計劃在西班牙投資逾70億歐元(合77億美元)打造一個電動汽車中心,同時擴產40GWh電池產能;本田汽車擬400億美元加快電動化進程,全固態電池示范線2024年啟動;豐田汽車將投資480億盧比在印度生產電動汽車零部件;現代汽車集團計劃斥資165億美元擴大韓國電動車業務,并將在美國建造其首個專用的全電動汽車和電池制造設施,計劃投資55.4億美元;博世集團未來三年擬投資約30億歐元開發電氣化等技術……

從電池領域來看,日韓企業五年規劃相繼推出,百億布局持續加碼。3月24日,LG新能源官宣,將在加拿大和美國亞利桑那州連投兩個動力電池廠,北美年產能已超200GWh;5月24日,Stellantis和三星SDI宣布,將在美國印第安納州科科莫(Kokomo)建立一個電動汽車電池工廠,初始年產能為23GWh,目標是在未來幾年內提高到33GWh,投資超過25億美元,未來可能會逐漸增加到31億美元。在加碼布局方面,LG集團將首先在5年內投資超過10萬億韓元(約530億元人民幣)用于電池和電池材料;SK集團擬約3618億元發展電動車電池等綠色業務;三星電子宣布,未來五年將在芯片、生物科技等領域投資450萬億韓元(約合人民幣2.37萬億元);日本松下在一份聲明中稱,截至2024財年的三年內,公司將在包括電動汽車電池在內的“增長領域”投資4000億日元。

韓國研究機構SNE Research最新數據顯示,2022年1-4月全球電動汽車電池使用量達122.9GWh,同比增長超83.4%,以寧德時代和比亞迪為首的中國企業持續領跑市場增長,然而在日韓企業巨資加碼下,競爭格局仍存在諸多變數。

但值得肯定的是,在新一輪的市場競爭中,產業鏈的洗牌將更加傾向于具備市場規模和優質產能的企業,而中國作為鋰電大國,擁有完善的鋰電池產業鏈,也將成就各細分領域的龍頭企業,屆時,市場集中度將進一步提升,鋰電產業或將持續呈現大項目、大投資常態。

[責任編輯:趙卓然]

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