在當下原材料價格不斷上漲的大背景下,為擺脫上游材料牽制,新能源行業中下游企業也加快了往上游布局的速度。電池網梳理發現,頭部動力電池廠開始通過長協、投資合作、回收利用、自行開采等方式保障鋰資源供應。

鋰輝石

5月24日下午,Pilbara年內第二次鋰精礦拍賣結果出爐,5000噸鋰精礦成交價格為5955美元/噸,此次拍賣是Pilbara歷史上第五次鋰輝石精礦拍賣,前四次拍賣價格分別為1250美元/噸、2240美元/噸、2350美元/噸、5650美元/噸。從數據可以看出,第五次拍賣價格較第一次拍賣價格多出4705美元/噸,是第一次的近4.8倍,增長376.4%。

Pilbara鋰精礦拍賣價格暴漲的背后,是居高不下的鋰價。

據工信部原材料工業司發布的2022年一季度有色金屬行業運行情況顯示:受新能源產業需求增長、鋰資源供應緊張等影響,一季度國內電池級碳酸鋰均價為42.1萬元/噸,同比上漲456%。截至6月7日,國內電池級碳酸鋰價格約為46萬元/噸,雖然相比3月份逾50萬元/噸的高價有所回落,但仍處于高位震蕩態勢。

隨著鋰資源需求進一步旺盛,獲取穩定的鋰資源,對于企業穩定供給、降低成本和提升市場競爭力都大有益處,全球范圍內的鹽湖鋰礦也成為電池產業鏈上下游企業爭奪的焦點。

鋰資源供應緊張下,搶鋰大戰愈演愈烈。

需求提升,全球鋰資源爭奪戰加劇

全球鹽湖資源

電動汽車作為新能源產業綠色轉型升級的重要方向,隨著全球電動化浪潮不斷展開,作為電動汽車的“動力源泉”,鋰資源需求量開始急劇增加。

據悉,全球鋰資源主要集中在南美和澳洲的“三湖七礦”之中,其中,中國企業目前已掌握全球鋰資源的“半壁江山”:

正極材料及上游原材料上市公司(鋰)資源梳理

根據美國地質調查局此前發布的數據,全球鋰資源(金屬當量)儲量約為1,350萬噸,探明儲量約為3,978萬噸,鋰礦石和鹵水資源主要分布在南美洲、北美洲、亞洲以及大洋洲。由于澳洲鋰礦的體系比較成熟,運輸比較便利,目前已經成為全球礦石系的主要來源。

另外,相比于鋰礦,鹽湖開采更為容易,國外成本低廉,目前在產的三大鹽湖為:Atacama、Hombre Muerto和Olaroz,還有兩個在開發鹽湖Caui和Vida,均位于南美洲智利、阿根廷和玻利維亞的三國交接處,該地區也被業內稱為“鋰三角”。

國際能源署5月份最新發布的報告顯示,從2021年初到2022年5月,鋰價格上漲超過7倍,其預計在2030年之前,鋰的產量需要增加6倍、新礦數量達到50個,才能滿足日益增長的需求。

在我國鋰資源缺口較大、且全球鋰資源基本已被鎖定的情況下,我國企業對鋰供給的“焦慮”愈發明顯,近幾年出海收購熱度愈發高漲。

國內像贛鋒鋰業、天齊鋰業等頭部企業主要依賴進口補給。其中,贛鋒鋰業已在阿根廷、墨西哥、馬里、澳大利亞、愛爾蘭等國家和地區收購了鋰資源儲備,且在持續加碼布局。

據了解,4月5日晚間,贛鋒鋰業發布關于Mt Marion項目擴建進展的公告。公司擬與合作方Mineral Resources Limited對合資公司RIM旗下Mt Marion鋰輝石項目的礦石處理產能進行升級改造。RIM正在規劃第二階段的產能擴建,計劃將現有鋰精礦產能擴張至90萬噸/年,預計在2022年底前完成。

天齊鋰業通過參股SQM也在智利擁有世界一流的鹵水資源。根據伍德麥肯茲統計,SQM位于智利的阿塔卡馬鹽湖擁有最大的鹵水儲量,達4,551萬噸LCE。SQM年報顯示,預計2022年上半年碳酸鋰和氫氧化鋰產能分別有望增加到18萬噸和3萬噸,同時,SQM宣布到2023年,其將進一步提高碳酸鋰和氫氧化鋰產能,分別達到21萬噸和4萬噸。

而融捷股份、盛新鋰能等企業鋰礦資源主要在國內方面。目前最具有開發潛力的鋰礦主要分布在四川省,像甲基卡康定134號礦脈,目前已探明鋰資源儲量折合LCE約468萬噸,而且才僅勘探三分之一左右,后期增儲空間非常廣闊,該礦目前由融捷股份所持有。

另外,業隆溝鋰輝石目前為盛新鋰能所持有;阿壩李家溝鋰輝石礦,為川能動力和雅化集團所持有。

鹽湖方面,國內主要分布在青海、西藏、新疆等地區,以地表鹵水和地表晶間鹵水形式賦存,根據SMM數據顯示,青海五大鹽湖中鋰資源儲量約1591萬噸碳酸鋰當量,占全國鋰資源總儲量的62.4%。其中,察爾汗鹽湖目前保有氯化鋰儲量1202萬噸,折合碳酸鋰當量約891萬噸,位居全國首位。目前,察爾汗鹽湖約有3700平方公里的采礦權歸鹽湖股份所持有。

保供穩價,國內鋰資源加速開發

據悉,今年1月20日,塞爾維亞方面全面停止了力拓集團的Jadar鋰礦項目,目前所有與之有關的決定和許可都已經被撤銷。

2月1日,智利制憲議會初步通過了一項提案,旨在于促進銅礦、鋰礦和其他戰略資產的國有化,同時,當月智利還叫停了授權一家中國跨國公司進行鋰資源勘探、開發并從中獲益的招標項目。

隨著海外礦企面臨投資和政治風險的不確定性加大,相關企業也開始將目光轉回到國內礦產資源。同時,工信部已經對于加快鋰資源開采保障新能源汽車產業鏈供應提出加快審批的建議,后續地方政府及主管部門會對于國內鋰礦、鹽湖的審批開采加快速度。

據了解,4月19日,自然資源部公示已核準開發的兩處國內鋰資源礦產開發項目,分別為四川省甘孜州的鋰輝石礦和青海省的鹽湖資源。兩大鋰資源開發方案同日獲批,意味著國內鋰資源開發正在不斷提速。

資料顯示,中國目前已探明的鋰資源(金屬當量)儲量約為520萬噸,其中鹽湖資源約占全國總儲量的70%,礦石資源約占30%。鋰礦主要有在四川的鋰輝石礦、江西的鋰云母礦;鹽湖資源主要有察爾汗鹽湖、扎布耶鹽湖、一里坪鹽湖等。

國內資源開發加快是新能源產業需求持續增加和海外鋰礦價格持續上漲共同促使,從供應鏈安全角度來講,后期國內鋰資源也會逐漸擴大供應占比。

利潤承壓,倒逼中下游企業出手搶礦

電池網注意到,今年一季度,多家鋰電上游企業業績增速普遍加快,其中,融捷股份凈利潤增幅高達近140倍,雅化集團、盛新鋰能、中礦資源、贛鋒鋰業等企業凈利潤增速也高達5-10倍。

中信建投在此前研報中表示,2022年全球鋰資源供應量增長有限,原料短缺矛盾依然尖銳,同時鋰鹽加工產能相對充裕,產業鏈利潤將加速向上游資源端進行轉移,礦山占據產業鏈大部分利潤,具有自有礦山/鹽湖資源的企業將會更加受益,具有礦山資源和鋰鹽加工的產業鏈一體化企業是優中優選。

而與上游企業形成鮮明對比的是,今年一季度,與之關聯的中下游電池廠、主機廠利潤卻持續承壓,財報數據并不樂觀。以寧德時代為例,公司一季度營入486.78億元,同比增長153.97%;但凈利潤為14.93億元,同比下滑23.62%,公司表示影響利潤收入的很大原因來自于上游原材料價格上漲。

在當下原材料價格不斷上漲的大背景下,為擺脫上游材料牽制,新能源行業中下游企業也加快了往上游布局的速度。電池網梳理發現,頭部動力電池廠開始通過長協、投資合作、回收利用、自行開采等方式保障鋰資源供應:

動力電池廠(鋰)資源布局梳理

此外,除動力電池廠以外,以特斯拉、比亞迪為首的新能源車企也開始不斷進軍上游礦產資源,以保證自身產業鏈的穩定供應。

4月9日,特斯拉CEO馬斯克在回復有關鋰鹽價格數據的推文中提到,鋰鹽價格已經高到離譜,除非成本得到改善,不然特斯拉可能必須開始大規模的親自參與鋰礦的開采與提煉。

“企業掃礦的主要目的是降低成本、控制供應鏈,目前主要是上游金屬原材料漲價,如果像以前一樣只單純購買電池,將增加車企成本?!币辆S經濟研究院研究部總經理吳輝曾在接受采訪時公開表示。

能夠預見的是,隨著鋰資源需求的不斷增加,為維穩鋰資源供應安全問題,未來車企、電池企業入局上游礦產資源的情況只會越來越多。

總結

新能源行業發展進入快車道,從上游礦產公司到下游電池廠、整車廠,對鋰礦的爭奪從未停歇。天齊鋰業董事長蔣衛平此前表示,一些大型礦企或下游頭部電池商等新進入的企業,有可能增加行業的供應量和價格的穩定性,合理提升良性競爭,對整個行業長期健康發展是有好處的。

伴隨著新能源汽車銷量的急速上漲,鋰資源已經成為制約新能源行業發展的關鍵因素,未來誰手中的鋰資源多,自然會擁有更多話語權。與此同時,面對國際形勢的不穩定以及市場行情的波動,產業鏈企業不僅需要加大對于鋰資源的掌控,還需要不斷創新提鋰技術,加強廢舊電池的回收,在未來的全球鋰資源供應格局中扮演更重要的角色。

[責任編輯:林音]

免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與電池網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本網證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性,本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。涉及資本市場或上市公司內容也不構成任何投資建議,投資者據此操作,風險自擔!

凡本網注明?“來源:XXX(非電池網)”的作品,凡屬媒體采訪本網或本網協調的專家、企業家等資源的稿件,轉載目的在于傳遞行業更多的信息或觀點,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。

如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在一周內進行,以便我們及時處理、刪除。電話:400-6197-660-2?郵箱:119@itdcw.com

電池網微信
鋰礦
碳酸鋰
鹽湖